中级理财规划师报考条件

具有完全民事行为能力;

具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。

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理财规划师报考条件

理财规划师报考条件如下：

1、学历要求：应具有本科及以上学历，不限于金融、会计和经济等相关专业，拥有MBA等高级管理学位的申请者可获得更高的录取优势。

2、工作经验：理财规划师需要具备一定的工作经验，且具有良好的综合素质和职业道德。申请前，应至少具有三年的相关工作经验。

3、职业资格：理财规划师需要通过国家职业资格考试(CFP)认证，参加英语和综合能力两门考试考试合格以后方可获得资格证书。同时，在职业的过程中还需要不断参与相关资格考试的学习和考试，以保持持续学业。

4、执行机构：理财规划师的认证由中国证券业协会(CSIA)实行，申请人应在需要的时间发布申请，并向相关认证部门进行申请。

5、金融知识：理财规划师需要具有扎实的金融知识和专业技能，能够为客户提供全面且贴心的理财咨询服务。

想要成为一名理财规划师，需要具备一定的学历和工作经验，具有职业资格认证，并具备丰富的金融知识和专业能力。同时还需要不断学习和更新知识，为客户提供高品质、高效妥善的理财规划服务。

如果有以下条件，也会加强理财规划师申请资格：

1、业内经验：CCFP（中国理财规划师）认证不仅看重职业资格，还在意个人的经验积累。因此，有证券从业经历、金融类背景、基金注册资格等相关经验都会令你更具竞争力。

2、专业资格：如有数学、统计学或会计学或其他与金融安排相关的专业证书，可加强理财规划师申请资格。

3、口碑和人脉：一位成功的理财规划师，会被他的客户、同事、同行认可和赞誉。通过在口碑上存储自己的信誉来引进更多的新客户也是成功的，特别是在金融行业内部的人脉。

成为一名理财规划师不仅需要具备丰富的金融理论知识和实践经验，还要拥有一定的职业资格认证，充分了解资产配置、风险控制等相关知识。除此之外，拥有相关专业证书、口碑和人脉的积累也能让申请者更具竞争力。

考理财规划师注意事项

1、学习和备考时间：理财规划师考试通常需要较长的准备时间，在规划好学习计划的情况下，需要充分利用业余时间进行知识的学习和备考。

2、深入了解考试内容：理财规划师考试涵盖了金融、投资、税务规划、退休规划、保险等多个方面的知识，需要考生全面而深入地了解考试内容。

3、遵循考试规定：理财规划师考试具有一定的考试规定，如应当向所在地财政部门报名并缴纳相关费用、遵守考试时间安排、不能违规携带通讯设备、应当在考试中遵守考场纪律等，考生需要仔细阅读并遵守相关规定。

4、进行模测验和训练：在正式考试之前，考生需要进行模拟测试和训练，至少参加一到两次模拟测试，以便提前了解考试的难度和类型，找到弱点，加以强化复习。

5、注意健康和心理状态：理财规划师考试时间较长，需要考生具备较好的心理质量和较高的身体素质，一定要注意心理和身体上的休息和准备，保持一个良好的心态。

理财规划师考试报名条件

理财规划师考试报名条件如下：

1、大专及以上学历；

2、从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士；

3、对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士。

理财规划师又称为美国注册财务策划师，英文简称为RFP，是美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。考试设有《财务策划原理》和《高级财务策划》两科，主要考察考生理财基础理论、理财基本能力、保险理财、银行理财、投资理财、综合理财、职业素质、工作技能等方面的能力。

报考理财规划师的条件是什么？

报考条件

理财规划师国家职业资格分为，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，为助理理财规划师。

国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。

国家高级理财规划师（职业资格一级）：

具备以下条件之一

1.连续从事本职业工作19年以上。

2.具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。

3.具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。

4.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

5.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。

国家理财规划师（职业资格二级）：

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

助理理财规划师（职业资格）：

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

相关专业：法律、金融、会计、管理类专业

理财师资格证报名条件

理财师报考条件有：

1、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。

（1）连续从事本职业工作19年以上。

（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

2、报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

（1）连续从事本职业工作13年以上；

（2）取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

（3）取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；

3、报考助理理财规划师（国家职业资格）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

（1）连续从事本职工作满6年以上。

（2）金融相关专业专科以上学历。

（3）非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业指：经济学、管理学、法学。

扩展资料 

一、职业素质

1、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是全才加专才这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面。

2、良好的人品及职业操守。理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。

3、相对的性。从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。

二、职业前景

理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。随着中国经济的日益发展，越来越多的人开始注重家庭财务规划，理财师也随之走热。

现在理财师需要像海绵一样不断学习，夯实理财专业知识，真真正正帮助中国家庭财富保障、保值和增值。理财师是一个全新的职业，并且是一个利人利己的职业。随着中国金融服务业的持续发展和社会中产阶级的增长，理财师的价值将不断显现。

参考资料来源：百度百科-理财师

参考资料来源：人民网-理财师畅谈职业发展